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Gide conseille Pernod Ricard SA dans le cadre de son retour au marché obligataire américain

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Gide conseille Pernod Ricard SA dans le cadre de son retour au marché obligataire américain
@ Adobe Stock

Le cabinet d'avocats d'affaires Gide a conseillé la société Pernod Ricard dans le cadre de l'émission de 2 milliards de dollars américains d'onligations en trois tranche par Pernod Ricard International Finance, LLC, filiale détenue à 100 % par Pernod Ricard, le garant de ces obligations.

Cette nouvelle émission obligataire, pour un montant total de 2 milliards USD, comprend trois tranches :

  • 600.000.000 USD d'obligations arrivant à échéance en 2028 ;
  • 900.000.000 USD d'obligations arrivant à échéance en 2031 ;
  • 500.000.000 USD d'obligations arrivant à échéance en 2050.

Ce retour sur le marché obligataire américain s'inscrit dans le cadre de la stratégie financière de Pernod Ricard, qui a notamment pour objectif de gérer pro-activement les remboursements de la dette dont les échéances sont proches afin de réduire le coût moyen de financement tout en allongeant la maturité moyenne de la dette.

L'équipe de Gide a été menée par Melinda Stege Arsouze (associé), assistée de Scott Logan (collaborateur senior) et Mélanie Simon (collaborateur).

Les underwriters ont été conseillés par le cabinet White & Case.




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