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Cornet Vincent Ségurel et Jeantet sur la prise de participation majoritaire de LBO France dans Origine Cycles

Les cabinets d'avocats Cornet Vincent Ségurel et Jeantet sont intervenus dans le cadre de la prise de participation majoritaire de LBO France dans Origine Cycles, fabricant-distributeur de vélos haut de gamme made in France.
Cornet Vincent Ségurel et Jeantet sur la prise de participation majoritaire de LBO France dans Origine Cycles
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Fondé en 2012 à Somain (Hauts-de-France) par Yves Amiel, Pierre-Henri Morel et Rémi Lefèvre, Origine Cycles se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente, exclusivement via son site internet, de vélos musculaires entièrement personnalisables grâce à un configurateur en ligne. L’objectif de l’entreprise est d’offrir à chaque cycliste la possibilité de bénéficier d’un vélo conçu et assemblé en France correspondant à sa pratique, ses goûts et sa morphologie.

A l’occasion du départ de l’un des co-fondateurs, Pierre-Henri Morel, l’entreprise a décidé de s’appuyer sur LBO France pour poursuivre son développement et accompagner sa transition managériale. Yves Amiel et Rémi Lefèvre, les deux autres associés-fondateurs, réinvestissent significativement dans l’opération et continuent à piloter le développement de la société.

A l’issue d’une transaction non-intermédiée, LBO France prend ainsi une participation majoritaire au capital de la société, aux côtés du management.

Nouvel Atlas, le véhicule d’investissement dédié à l’outdoor et à l’éducation de la famille Lemarchand (famille fondatrice du groupe Nature & Découvertes) prend quant à lui une participation minoritaire au capital de la société.

L’acquisition est financée par le recours à une dette unitranche arrangée par Omnes Capital.

Cornet Vincent Ségurel et Jeantet ont accompagné respectivement lors de cette opération les trois co-fondateurs d’Origine Cycles et LBO France.

Intervenants :

Origine Cycles : Yves Amiel, Rémi Lefèvre, Pierre-Henri Morel

LBO France : Jean-Marie Leroy, Arthur Balland, Léa Dagostini

Nouvel Atlas : Antoine Lemarchand

Dette : Omnes Capital (Camille Delibes, Nicolas Noël, Thomas Churlet), Eiffel Investment Group (François Serot Almeras Latour)

Conseils :

Avocat managers et cédants : Cornet Vincent Ségurel (Stéphanie Gérard, Anne- Claire Barrault)

Avocat Acquéreur : Jeantet (Philippe Matignon, Pascal Georges, Vianney Birot, Marie Noppe, Calixte Glotin)

Due Diligences Acquéreur - financière : Alvarez & Marsal (Jonathan Gibbons, Samih Hajar, Thibault de la Taille) ; - stratégique : Parthenon – EY France (Guy-Noël Chatelin, Frédéric Fessart)

Avocat Dette : McDermott Will & Emery (Aurélien Jugand, Hugo Lamour)

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