FnB Private Equity devient le nouvel associé majoritaire de Fromageries Terres d’Or, épaulé par BNP Paribas Développement, Carvest, et Hervé Petitcolas qui prennent également des participations au capital.
Le financement de l’opération repose sur une dette senior apportée par Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, BNP Paribas, Société Générale et Banque Rhône Alpes.
Cette opération permet la sortie de la famille qui avait fondé le groupe en 1988.
Hervé Petitcolas, ancien DG de Panzani Epicerie France (ayant également exercé chez Lustucru, MOM et Hanes), a pour objectif de poursuivre le développement du groupe qui a réalisé en 2020 50 M€ de chiffre d’affaires.
Intervenants :
Acquéreurs : FnB Private Equity (Valérie LUTT, Vincent BRONCARD), BNP Paribas Développement (Patrice VANDENBOSSCHE, Emilie GONDAL), Crédit Agricole Régions Investissement (CARVEST) (Marie-Christine MAURICE, Hortense DE MAGNY), Hervé PETITCOLAS
Cédants : actionnaires familiaux, Capitem Partenaires, Managers
Conseils :
Avocats Manager : Cornet Vincent Ségurel (Pierre-Jean FERRY, Camille FERRAT)
Avocat Acquéreurs et Due Dilligence : Piotraut Gine Avocats (Corporate - Raphaël PIOTRAUT, Myriam ZENDJEBIL ; DD juridique et fiscale – Arnaud VIARD, Florent CHAMPY)
Due Dilligence fiscale : Advance Capital (Thomas RÉCIPON)Banque d’affaires cédant / Conseil M&A : Novances Corporate Finance (Frédéric LEMONNIER)
Avocat cédant : Akilys Avocats (Charles-Yves RIVIERE)
VDD financière : Mazars (Frédéric MAUREL, Xavier KLEIN, Hortense ARNAUD)
