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Clifford Chance a conseillé les banques chefs de file dans l'émission obligataire par Iliad

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Clifford Chance a conseillé les banques chefs de file dans l'émission obligataire par Iliad
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Clifford Chance a conseillé les banques chefs de file dans le cadre de l'émission obligataire à deux tranches par Iliad pour un montant de 1,3 milliard d'euros. La première tranche de 600 000 000€ à échéance du 11 février 2024 portera un coupon annuel de 0,750% et la deuxième tranche de 700 000 000€ à échéance du 11 février 2028 portera un coupon annuel de 1,875%.

Le produit de l'émission sera utilisé par Iliad pour refinancer son acquisition de l'opérateur de téléphonie mobile polonais Play.

Il s'agit de la plus importante émission obligataire réalisée par un émetteur non noté depuis la précédente émission obligataire à deux tranches d'Iliad en avril 2018.

Le règlement-livraison, ainsi que l'admission à la négociation des obligations sur la Bourse de Luxembourg ont eu lieu le 11 février 2021.

Le syndicat des banques chefs de file était composé de Banco Sabadell, BayernLB, BNP Paribas, CIC Market Solutions, Crédit Agricole CIB, HELABA, ING, J.P. MORGAN, La Banque Postale, Natixis, SMBC Nikko, Société Générale et UniCredit Bank.

Les banques étaient conseillées par Clifford Chance, avec Cédric Burford, partner, Auriane Bijon, counsel, et Alexander Tollast, senior associate.

Iliad était conseillé par le bureau parisien de Linklaters.




Anne MOREAUX
Journaliste

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