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Baromètre ”Image PME Ile-de-France”

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Baromètre ”Image PME Ile-de-France”
© A.P. - ulien Tokarz, Laurent Benoudiz et Didier Kling.

Didier Kling, président de la CCI Paris Île-de-France, Laurent Benoudiz, président de l'Ordre des experts-comptables de Paris Île-de-France, et Julien Tokarz, ancien président de l'Ordre régional, viennent de présenter le nouveau Baromètre “Image PME Île-de-France”. Ce dernier permet d'analyser l'évolution trimestrielle de l'activité économique des petites et moyennes entreprises franciliennes. L'Observatoire économique régional (Crocis) de la CCI Paris Île-de-France et l'Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France ont uni leurs compétences pour publier ces nouvelles données relatives à l'activité des TPE/PME.

Comme le souligne Didier Kling, « ce baromètre concrétise un projet très ancien. Nous souhaitions depuis longtemps disposer d'indicateurs avancés de l'activité économique sur notre territoire. L'Ordre des experts-comptables d'Île-de-France a justement accès à des informations essentielles et totalement d'actualité. Elles traduisent l'activité des entreprises telle qu'elle résulte des déclarations des taxes sur les chiffres d'affaires. Les experts-comptables sont vraiment à la source de l'information ».

Le Crocis, l'observatoire économique régional, mène déjà chaque année une série d'études, notamment avec Médiamétrie, mais ces données sont de nature très différente.

Selon Didier Kling, « avec ce nouveau baromètre, le but est réellement de coller à l'actualité et de voir, de trimestre en trimestre, comment évolue l'activité en Île-de-France. »

La Chambre de commerce et d'industrie dispose, bien entendu, de beaucoup d'éléments, mais ceux-ci restaient partiels : « On répète dans cette maison à quel point le Grand Paris est un accélérateur de croissance. Ce Baromètre que nous inaugurons est pour nous une occasion de mesurer plus fréquemment l'impact de ce Grand Paris et de notre action, notamment à travers notre plateforme, CCI Business, qui aide les PME et les TPE à participer à ce mouvement. »

Ce baromètre est une occasion de mesurer plus fréquemment
l'impact du Grand Paris

Laurent Benoudiz précise que « les résultats de l'étude proviennent de la base de données Statexpert, le service qui permet de télétransmettre, en toute sécurité, les déclarations et fiscales et sociales des entreprises entre les experts-comptables et l'administration. Transitent par ce “tuyau” les déclarations de TVA et les liasses fiscales. Ce sont ces données anonymisées et traitées, portant actuellement essentiellement sur du chiffre d'affaires encaissé, via la déclaration de TVA, qui nous permettent d'établir chaque trimestre un baromètre de l'activité d'un échantillon de 300 000 entreprises nationales, dont 42 000 en Île-de-France. Leur chiffre d'affaires annuel est compris entre 20 000 et 50 millions d'euros ».

Selon Julien Tokarz, « nous avons eu ce parti pris de focaliser ce baromètre sur la TPE/PME, car pour ce type de petites structures, les indicateurs économiques sont rares. Ces données vont être très intéressantes à suivre de trimestre en trimestre. Ils vont donner une bonne idée de l'activité économique des TPE/PME en Île-de-France ».

Les enseignements du premier baromètre

Le premier indicateur concerne le contexte économique. Les chiffres montrent une activité poussive de l'activité francilienne au premier trimestre 2018.

L'économie en Île-de-France poursuit donc son redressement. La Région a notamment créé 77 833 emplois en 2017, ce qui a conduit le taux de chômage francilien à 7,7 % au dernier trimestre de l'année dernière, soit son plus bas niveau depuis l'été 2009.

Toutefois, les informations disponibles au niveau national laissent penser que le marché du travail a été moins favorablement orienté début 2018. Il est également à souligner, au plan sectoriel, que l'hôtellerie francilienne a retrouvé et dépassé son niveau de fréquentation d'avant les attentats de novembre 2015 mais son activité est ralentie par les mouvements sociaux en cours depuis le début du printemps.

Au 1er trimestre 2018, l'activité des TPE/PME franciliennes a augmenté – à nombre de jours comparables – de 1,2 % par rapport au 1er trimestre 2017 (indice à 101,2 - cf. tableau ci-dessous à gauche). Cette hausse est néanmoins nettement inférieure à la moyenne nationale qui atteint + 2,3 %.

Par rapport à l'ensemble des régions françaises, l'Île-de-France n'est pas particulièrement bien placée, même si les niveaux d'activité ne sont pas les mêmes.

Des disparités apparaissent entre les départements franciliens. Les entreprises seine-et-marnaises connaissent la plus forte hausse. Leur croissance doit atteindre le niveau national. Les entreprises des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise ont, quant à elles, enregistré les hausses les moins élevées avec respectivement 0,4 % et 0,5 %.

Cette donnée est intéressante, mais, selon Didier Kling, elle doit être relativisée : « nous sommes assez surpris par ce résultat. Nous avons en effet à l'esprit l'idée selon laquelle la région Île-de-France est le cœur, ou le poumon, de notre beau pays. Nous avons donc l'impression que notre territoire avance plus vite que le reste de la France. Ce n'est pas le cas au vu de ces résultats. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que nous sommes là uniquement sur l'activité des TPE/PME. L'indicateur d'Île-de-France est sans doute tiré par les grandes entreprises qui ne sont pas prises en compte dans cette étude trimestrielle. Quand nous aurons les chiffres annuels, avec l'étude du Crocis et de Médiamétrie, il sera possible d'associer les deux chiffres ».

De son côté, Juien Tokarz précise que « le poids des mouvements sociaux peut avoir impacté ces chiffres du premier trimestre 2018 ».

L'évolution de l'indice trimestriel d'activité des TPE/PME

Les entreprises franciliennes ont affiché une croissance moyenne de 1,4 % de leur chiffre d'affaires sur les quatre derniers trimestres ; ce niveau est inférieur à la performance nationale (+ 2,5 %).

Chaque trimestre, ce baromètre présente
un point de conjoncture, l'indice de chiffre d'affaires
par région française et par département francilien

L'évolution de l'indice d'activité par secteur

Le Crocis et l'Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France ont également étudié l'activité des TPE et PME franciliennes pour cinq secteurs d'activité : transports et entreposage, commerce, construction, hébergement et restauration et enfin industrie manufacturière (voir tableau ci-contre).

Au 1er trimestre 2018, les entreprises du secteur des transports et de l'entreposage ont le plus contribué à la croissance régionale avec + 4 %. Viennent ensuite l'hébergement et restauration (+ 2,1 %) et le commerce (+ 1,3 %). Les entreprises franciliennes de l'industrie manufacturière ont affiché une hausse plus réduite (+ 0,9 %).

Celles du secteur de la construction ont, en revanche, accusé un repli de 1,2 % alors que leur chiffre d'affaires avait augmenté au cours des quatre trimestres de 2017. Par ailleurs, les TPE/PME franciliennes des cinq secteurs ont enregistré des résultats en deçà des moyennes sectorielles nationales. Concernant le secteur de la construction, l'activité plus réduite s'explique sans doute en partie par la période hivernale généralement assez peu favorable au bâtiment et aux travaux publics.

Sur ce premier baromètre Image PME Ile-de-France, il est difficile de tirer des conclusions. Il faut attendre les prochains chiffres – le 2e trimestre 2018 sera disponible en septembre – pour voir s'affirmer les tendances. Selon Didier Kling, « c'est au fil des années que ce nouvel outil prendra toute sa dimension. »

L'activité par département au 1er trimestre 2018

L'ensemble des départements franciliens a vu son activité croître pour le troisième trimestre consécutif. La Seine-et-Marne (+ 2,3 %) se classe en première position et a soutenu la croissance régionale avec, dans une moindre mesure, Paris (+1,4 %). Tous les autres départements ont affiché des hausses plus réduites et inférieures à celles du trimestre précédent :
+ 1,1 % pour la Seine-Saint-Denis, +1 % pour les Yvelines,
+ 0,9 % pour le Val-de-Marne, + 0,8 % pour l'Essonne,
+ 0,5 % pour le Val-d'Oise et + 0,4 % pour les Hauts-de-Seine.

Source et méthodologie

- Les données proviennent de la base de données Statexpert, construite à partir des télédéclarations sociales et fiscales réalisées par les experts-comptables pour le compte de leurs clients, TPE/PME. Les données présentées ici sont issues de la compilation des informations provenant des déclarations mensuelles et trimestrielles de TVA.
- Les données trimestrielles sont basées sur un échantillon d'environ 300 000 entreprises au niveau national et d'environ 42 000 en région. Les données sont toujours présentées à périmètre constant d'entreprises, recalculé à chaque période ; les évolutions sont calculées en glissement annuel (une période par rapport à la même période de l'année précédente).
- Les données concernent les TPE/PME réalisant entre 20 000 euros et 49 999 000 euros de chiffre d'affaires annuel.
- L'indice trimestriel d'activité est corrigé du nombre de jours ouvrés. Le quatrième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2016 comptent le même nombre de jours ouvrés.
- Les secteurs correspondent à la nomenclature d'activités française – NAF rév. 2, 2008 (édition 2015) – Niveau 1, soit 21 secteurs (avec un zoom sur cinq d'entre eux dans la partie sectorielle).

Plus d'informations sur le site www.cci-paris-idf.fr/etudes




Anne MOREAUX
Journaliste

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